E立方管理平台-信息化管理软件-Excel服务器中的社区化服务

E立方的Excel服务器填报资料流程

日期:2017-04-21 09:40  |  分类:最新资讯  |  人气:

Excel服务器完成《客户资料》模板后,系统就有了进行客户管理的功能了,下面就让我们来看看E立方管理系统填报的流程。
点击,打开模板选择窗体,如下图

选中《客户资料》模板,然后点击“确定”,或者直接双击《客户资料》模板,进入《客户资料》数据输入状态,如下
图:

Excel的标题显示“[填表][客户资料]”,表示当前正处于填写《客户资料》状态,这时你会发现鼠标只能选中我们已经定义为数据项目的单元格,其他的单元格却不能选中,同样的,我们也只能在这些已经定义为数据项目的单元格输入数据了。接着填写客户相关资料,如上图所示。如果有必要还可以点击输入报表说明,如下图:

最后点击保存数据,这样就填好了客户“广州万佳连锁超市”的资料了。
 
另外,我们也可以直接在“数据中心”点击“新建”开始填报,如下图所示:

接下来Excel服务器为我们做连续填报,如果E立方管理平台表单填报时超链接不能使用,请参考关于填报时超链接报错的解决方法》的介绍
紧接着我们要填写另一客户的资料,点击(填写下一张),系统会自动清除刚才输入的客户资料,如下图:

然后我们输入“上海得一超市”的资料,如下图:

然后点击保存数据,这样就填好了客户“上海得一超市”的资料。

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